理财计划师报考条件及所需资料先容

　本文摘要：理财计划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财计划的专业人士。运用理财计划的原理、方法和技术，针对小我私家、家庭以及机构、中小企业的理财目的，提供综合性理财咨询的服务。理财计划要求提供全方位的服务，因此要求理财计划师要全面掌握种种金融工具及相关执法法例，为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案，同时在对方案的不停修正中，满足客户恒久的、不停变化的财政需求。

理财计划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财计划的专业人士。运用理财计划的原理、方法和技术，针对小我私家、家庭以及机构、中小企业的理财目的，提供综合性理财咨询的服务。理财计划要求提供全方位的服务，因此要求理财计划师要全面掌握种种金融工具及相关执法法例，为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案，同时在对方案的不停修正中，满足客户恒久的、不停变化的财政需求。专业的理财计划师要为客户提供全方位的专业理财计划，指导人们理财和制定投资计划，规避金融风险，确保财政独立和金融宁静。

理财计划师报考条件（具备以下条件之一即可）一、低级理财计划师1、一连从事金融行业事情一年以上，完成理财师划定培训课程。2、具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师划定培训课程。3、具有其他专业本科及以上学历，完成理财师划定培训课程。二、中级理财计划师1、一连从事金融行业事情四年以上，完成理财师划定培训课程。

2、取得低级理财计划师，完成理财师划定培训课程。3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，一连从事金融行业事情一年以上，完成理财师划定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历，一连从事金融行业事情一年以上，完成理财师划定培训课程。三、高级理财计划师1、一连从事金融行业事情八年以上，完成理财师划定培训课程。2、取得中级理财计划师，完成理财师划定培训课程。3、具有金融专业硕士及以上学历证书，一连从事金融行业事情两年以上，完成理财师划定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历，一连从事金融行业事情两年以上，完成理财师划定培训课程。报考资料1、蓝底或者白底的证件照3张（电子版）2、身份证复印件1份（正反面）3、学历证书复印件1份4、事情证明1份（需加盖公章某人事部章）高级需要提供考理财计划师，首选中大互联40%实战名师+40%专家名师+20%理论名师高通过、重应用、强胜任最快半年可拿证关注“中大互联理财计划师”民众号，免费领取历年考试真题。

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